Obsługa rynku pierwotnego
- Profesjonalna obsługa Departamentu Doradztwa Finansowo-Inwestycyjnego ING Securities, przy ścisłej współpracy z ING Bankiem Śląskim, departamentem bankowości inwestycyjnej ING Bank w Londynie oraz innymi biurami ING w Europie i na świecie
- Najwyższej jakości usługi bankowości inwestycyjnej i doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw
- Kompleksowa obsługa transakcji w kraju i na świecie, dzięki dostępowi do specjalistycznej wiedzy i doświadczeń międzynarodowych
- Wsparcie na każdym etapie transakcji - od pierwszej prezentacji do momentu zamknięcia projektu
Świadczymy kompleksowe usługi dla Firm w zakresie doradztwa finansowego i prawnego, w szczególności związane z pozyskiwaniem przez Spółki kapitału na realizację zamierzeń inwestycyjnych i finansowania bieżącej działalności w drodze emisji akcji i papierów dłużnych (w tym publicznych).
Wypracowujemy wspólnie z Zarządem Emitenta optymalną koncepcji transakcji, uwzględniającej oczekiwania władz i właścicieli Spółki, specyfikę Spółki oraz planowanego przedsięwzięcia, a także wymagania rynku kapitałowego i oczekiwania inwestorów.
Dokonujemy oceny stanu faktycznego oraz możliwości pozyskania przez Spółkę środków finansowych. Prace w tym zakresie obejmują w szczególności:
- Wykonywanie analiz ekonomiczno - finansowych, prawnych, oraz wykonalności transakcji, które są podstawą do zdefiniowania koncepcji realizacji,
- Przygotowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby emisji, obejmującej w przypadku rynku publicznego sporządzenie Prospektu Emisyjnego lub Memorandum Informacyjnego, wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych i BondSpot S.A..
- Prowadzenie w imieniu Emitenta postępowania dopuszczeniowego przed instytucjami rynku kapitałowego,
- Aktywna sprzedaż papierów wartościowych,
- Organizacja konsorcjum gwarantującego dojście emisji do skutku,
- Zapewnienie publikacji niezbędnych ogłoszeń, przyjmowanie zapisów i wpłat na emitowane papiery wartościowe oraz rozliczenie transakcji z Emitentem i inwestorami,
- Przygotowanie Emitenta do spotkań z inwestorami.
- Obsługi transakcji obejmującej zapewnienie publikacji niezbędnych ogłoszeń, przyjmowanie zapisów i wpłat na emitowane papiery wartościowe oraz rozliczenie transakcji z Emitentem i inwestorami.
