Dom Maklerski ING Securities S.A.

800 120 120
Strona główna  > OfertaKatalog produktówOferta dla instytucji > Obsługa rynku pierwotnego

Obsługa rynku pierwotnego

  • Profesjonalna obsługa Departamentu Doradztwa Finansowo-Inwestycyjnego ING Securities, przy ścisłej współpracy z ING Bankiem Śląskim, departamentem bankowości inwestycyjnej ING Bank w Londynie oraz innymi biurami ING w Europie i na świecie
  • Najwyższej jakości usługi bankowości inwestycyjnej i doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw
  • Kompleksowa obsługa transakcji w kraju i na świecie, dzięki dostępowi do specjalistycznej wiedzy i doświadczeń międzynarodowych
  • Wsparcie na każdym etapie transakcji - od pierwszej prezentacji do momentu zamknięcia projektu

Świadczymy kompleksowe usługi dla Firm w zakresie doradztwa finansowego i prawnego, w szczególności związane z pozyskiwaniem przez Spółki kapitału na realizację zamierzeń inwestycyjnych i finansowania bieżącej działalności w drodze emisji akcji i papierów dłużnych (w tym publicznych).

Wypracowujemy wspólnie z Zarządem Emitenta optymalną koncepcji transakcji, uwzględniającej oczekiwania władz i właścicieli Spółki, specyfikę Spółki oraz planowanego przedsięwzięcia, a także wymagania rynku kapitałowego i oczekiwania inwestorów.

Dokonujemy oceny stanu faktycznego oraz możliwości pozyskania przez Spółkę środków finansowych. Prace w tym zakresie obejmują w szczególności:

  • Wykonywanie analiz ekonomiczno - finansowych, prawnych, oraz wykonalności transakcji, które są podstawą do zdefiniowania koncepcji realizacji,
  • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby emisji, obejmującej w przypadku rynku publicznego sporządzenie Prospektu Emisyjnego lub Memorandum Informacyjnego, wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych i BondSpot S.A..
  • Prowadzenie w imieniu Emitenta postępowania dopuszczeniowego przed instytucjami rynku kapitałowego,
  • Aktywna sprzedaż papierów wartościowych,
  • Organizacja konsorcjum gwarantującego dojście emisji do skutku,
  • Zapewnienie publikacji niezbędnych ogłoszeń, przyjmowanie zapisów i wpłat na emitowane papiery wartościowe oraz rozliczenie transakcji z Emitentem i inwestorami,
  • Przygotowanie Emitenta do spotkań z inwestorami.
  • Obsługi transakcji obejmującej zapewnienie publikacji niezbędnych ogłoszeń, przyjmowanie zapisów i wpłat na emitowane papiery wartościowe oraz rozliczenie transakcji z Emitentem i inwestorami.
Poleć znajomemu

ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. ING Securities SA jest uczestnikiem w systemie rekompensat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), a ponadto jest członkiem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz Izby Domów Maklerskich. ING Securities S.A. należy do Grupy ING, jednej z największych instytucji finansowych na świecie.

 

Realizacja: Internet Designers