Oferta dla instytucji
- Profesjonalna obsługa Departamentu Doradztwa Finansowo-Inwestycyjnego ING Securities, przy ścisłej współpracy z ING Bankiem Śląskim, departamentem bankowości inwestycyjnej ING Bank w Londynie oraz innymi biurami ING w Europie i na świecie
- Najwyższej jakości usługi bankowości inwestycyjnej i doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw
- Kompleksowa obsługa transakcji w kraju i na świecie, dzięki dostępowi do specjalistycznej wiedzy i doświadczeń międzynarodowych
- Wsparcie na każdym etapie transakcji - od pierwszej prezentacji do momentu zamknięcia projektu
Zakres oferty:
- ozyskiwanie kapitału akcyjnego i innych rodzajów finansowania poprzez emisje na rynku publicznym i prywatnym
- Publiczne wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółek publicznych
- Doradztwo finansowe, w tym w zakresie fuzji i przejęć
- Doradztwo prywatyzacyjne
- Pośrednictwo w transakcjach poza obrotem zorganizowanym
Możliwości
- Szerokie doświadczenie w Europie Środkowej i Wschodniej oraz transakcjach transgranicznych
- Doświadczenie w skutecznej realizacji transakcji na rynku kapitałowym w Polsce – szczególnie dla klientów międzynarodowych
- Znaczące doświadczenie w M&A – lokalne i transgraniczne, dla klientów korporacyjnych i instytucji finansowych
- Długoletnie doświadczenie w transakcjach prywatyzacyjnych po stronie kupującego i sprzedającego
Zaangażowanie
- Silny lokalny zespół dysponujący w sumie ponad 50 letnim doświadczeniem rynkowym
- wspierany przez zespoły sektorowe oraz zespół ECM z Londynu; wszędzie tam gdzie zachodzi taka potrzeba
- Ścisła współpraca z zagranicznymi zespołami CF/ECM – dostęp do doświadczenia i bazy inwestorskiej
- Dedykowany zespół pracujący nad transakcjami “od pierwszej prezentacji do zamknięcia”, silnie zmotywowany dla zrealizowania transakcji
Zasoby kapitałowe
- Jedna z największych instytucji finansowych Europy
- Polska jest kluczowym rynkiem dla ING w Europie Środkowej i Wschodniej
- możliwość wykorzystania siły polskiej sieci ING
- Dziedzictwo Barings połączone z siłą finansową ING
- Wsparcie klientów bilansem banku
ING największym domem maklerskim na GPW
Kliknij, by powiększyć
- Uznany lider w sprzedaży akcji w Polsce i CEE:
- Duże zespoły dedykowane do Europy Środkowej i Wschodniej w Londynie i Nowym Jorku połączone z zespołami w regionie
- Pozycja lidera w ofertach akcji w Europie Środkowej i Wschodniej oraz jeden z najbardziej doświadczonych banków w IPO polskich spółek
- Niezmiennie wysoko notowany przez Thomson i Institutional Investor zespół analityczny dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz Polski
- Wiodący bank inwestycyjny w Polsce – osiem nagród otrzymanych z GPW między 2006 a 2008
- Najbardziej aktywny dom maklerski na GPW w Warszawie w latach 2007 i 2008; potwierdzona pozycja w 2009 i 2010.
- Wiele lat doświadczenia w realizacji wezwań dotyczących spółek publicznych:
- przejęcia spółek
- obowiązkowe wezwania
- wykupy akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze-out)
- wycofania z obrotu na GPW
Kliknij, by powiększyć
- ING wszedł do Polski w 1991 r. inwestując w ówczesny Bank Śląski
- Obecnie ING jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce i oferuje pełen zakres usług finansowych dla klientów korporacyjnych i detalicznych
- Corporate Finance i działalność maklerska w pełnym zakresie począwszy od 1996
- Po połączeniu ING Bank Polska z Bankiem Śląskim, Corporate Finance, ECM oraz działalność maklerska zostały zintegrowane w ramach Domu Maklerskiego ING Securities, 100% spółki zależnej ING Banku Śląskiego
- ING Bank Śląski jest notowany na GPW w Warszawie i jest w 75% kontrolowany przez ING Group
ING oraz struktura Corporate Finanse w ramach Grupy ING
Kliknij, by powiększyć
- Globalna instytucja finansowa z holenderskimi korzeniami, oferująca usługi bankowe, inwestycyjne, ubezpieczenia i zarządzanie funduszami emerytalnymi
- Założona w 1991 roku w wyniku połączenia między NMB Bank i Nationale Nederlanden, w 1995 roku kupiła Barings
- Świadczy usługi dla ponad 85 milionów klientów korporacyjnych, instytucjonalnych i detalicznych w Europie, Ameryce, Azji i Australii
- Akcje notowane na Euronext w Amsterdamie i Brukseli oraz NYSE
Najważniejsze transakcje w roku 2011
Kliknij, by powiększyć |
Emisje akcji
Kliknij, by powiększyć |
Wybrane polskie transakcje M&A
Kliknij, by powiększyć |
Wycofanie spółek z obrotu giełdowego
Kliknij, by powiększyć |
Najważniejsze transakcje w roku 2011
- lipiec 2011 - Azoty Tarnów – 61,6 mln PLN, Accelerated Global Tender praw poboru
- czerwiec 2011 - PZU – 3,2 mld PLN, Accelerated Global Tender
- maj 2011 - Nova KBM – 104 mln EUR , IPO
- kwiecień 2011 - Industrial Milk Company – 81 mln PLN, IPO
- w trakcie - Vattenfall – sprzedaż polskich aktywów
- marzec 2011 - Kernel – 137 mln USD, Accelerated Global Tender
- marzec 2011 - Tauron – 500 mln USD, Accelerated Global Tender
Najważniejsze transakcje w latach wcześniejszych 
- CCI – 66 mln USD, Accelerated Global Tender, wrzesień 2010
- NG2 – 55mln USD, Accelerated Global Tender, wrzesień 2010
- Cinema City International NV – 200mln PLN, Accelerated Global Tender, wrzesień 2010
- Unit 4 – przejęcie Teta S.A. o wart. 220 mln PLN, lipiec 2010
- Tauron – 4,2 mld PLN, IPO, czerwiec 2010
- Kernel Holding – 80 mln USD, Accelerated Global Tender, kwiecień 2010
- Bogdanka – 1,1 mld PLN, Accelerated Global Tender, marzec 2010
- Advent International – zakup WSiP o wartości 321 mln PLN, luty 2010
- Lotos – 406 mln PLN, Accelerated Global Tender, styczeń 2010
- KGHM – 2 060 mln PLN Accelerated Global Tender, styczeń 2010
- Astarta Holding NV – 20 mln USD Accelerated Global Tender, grudzień 2009
- Kardan NV – sprzedaż 3.2% akcji GTC S.A., wrzesień 2009
- GE Money – wezwanie na 100% akcji Banku BPH, sierpień 2009
- PKP Intercity – doradca prywatyzacyjny, w trakcie
- Fairfax Financial Holdings – zakup PTR o wart. 50 mln EUR, wrzesień 2008 – styczeń 2009
- Vistula & Wólczanka – 90 mln EUR, wrogie przejęcie W. Kruk, notowanej spółki jubilerskiej, maj 2008
- Kernel Holding – 84 mln USD, emisja akcji na GPW, luty 2008
- Dalkia – 230 mln USD, zakup notowanej elektrociepłowni Praterm, marzec 2008
- Kernel Holding – IPO na GPW o wart. 220 mln USD, listopad 2007
- ASBISc Enterprises (dystrybutor IT) – IPO na GPW spółki cypryjskiej, notowanej na AIM o wart 20 mln USD, październik 2007
- Pegas Nonwovens (włókniny polimerowe) – Accelerated Global Tender o wart. 110 mln EUR, lipiec 2007
- CEDC (produkcja i dystrybucja alkoholi) – sprzedaż w ofercie publicznej w Polsce i w USA akcji CEDC posiadanych przez Remy Cointreau o wart. US$25m, maj 2007
- CEDC – wtórna oferta akcji na GPW i NASDAQ o wartości US$44m, luty 2007
- Pegas Nonwovens – IPO o wartości EUR136m, podwójny debiut na giełdach w Warszawie i Pradze, grudzień 2006
- CEDC – emisja nowych akcji o wartości US$77m, debiut na GPW spółki notowanej na NASDAQ, oferta zarejstrowana w Polsce i SEC, grudzień 2006
- Bank Pekao – przespieszona budowa księgi popytu o wart. PLN225m, grudzień 2006
- Fota (dystrybutor części samochodowych) – IPO o wartości PLN99m, listopad 2006
- Astarta Holding (przetwórstwo żywności) – IPO ukraińskiego producenta cukru o wartości PLN30m, pierwsza spółka ze Wschodu notowana na GPW, sierpień 2006
- GTC (deweloper) – oferta akcji nowej emisji o wartości US$150m przeprowadzona za pomocą Accelerated Global Tender bez publikacji prospektu – pierwsza taka transakcja na polskim rynku, marzec 2006
 Andrzej OlszewskiManaging Director, Head of Corporate Finance Corporate Finance Warszawa Do ING dołączył w 1997 |
Ukończył z wyróżnieniem Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej oraz studia MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (program wspólny z London Business School, HEC oraz Bergen School of Business). Mówi po polsku i angielsku. więcej |
Od momentu dołączenia do ING brał udział w transakcjach w zakresie doradztwa przy fuzjach i przejęciach w wielu sektorach.
Ostatnie transakcje przeprowadzone z udziałem Andrzeja obejmują: sprzedaż polskich aktywów Vattenfalla (7,2 mld PLN), sprzedaż Polkomtela (3,3 mld PLN), sprzedaż w trybie AGT akcji PZU (3,17 mld PLN), pierwszą ofertę publiczną słoweńskiego banku NovaKBM (100 mln EUR) oraz ukraińskiej spółki Industrial Milk Company (20 mln EUR), sprzedaż w trybie AGT akcji Kernela (137 mln USD), Tauronu (500 mln USD), Cinema City International (200 mln PLN) oraz NG2 (161 mln PLN), nabycie Teta przez Unit4, IPO Nova KBM (104 mln EUR), Industrial Milk Company (81 mln PLN) oraz Tauronu (4,2 mld PLN), przejęcie WSiP przez Advent (100 mln USD), doradztwo przy przejęciu PTR przez Fairfax (50mln EUR), pierwszą ofertę publiczną (220mln USD) oraz AGT (80mln USD) spółki Kernel - ukraińskiego producenta oleju jadalnego, IPO na GPW ASBISc Enterprises, spółki notowanej na AIM (25mln USD), oferty akcji CEDC (25mln USD i 44 mln USD), sprzedaż pakietu akcji Pekao S.A. posiadanych przez Polskie Linie Lotnicze LOT (225mln PLN), pierwszą ofertę publiczną akcji spółki Pegas na giełdzie papierów wartościowych w Pradze i Warszawie (136mln EUR), pierwszą i wtórną ofertę publiczną spółki CEDC notowanej na NASDAQ (76mln USD), IPO spółki FOTA S.A. (99mln PLN), IPO spółki Astarta Holding N.V. - pierwszej spółki z terenu byłego ZSRR obecnej na GPW w Warszawie (95mln PLN), ofertę publiczną akcji GTC (150mln USD), doradztwo dla ING Bank NV w zakresie sprzedaży 13% pakietu akcji w ING Banku Śląskim (250mln USD), doradztwo akcjonariuszom Polimex Mostostal Siedlce w zakresie sprzedaży 50% pakietu akcji (70mln USD) oraz pierwszą ofertą publiczną Globe Trade Centre (125mln USD), doradztwo dla Central European Distribution Corporation przy zakupie polskiego producenta wódek Polmosu Białystok oraz związanym z tym podniesieniem kapitału.
Andrzej ukończył z wyróżnieniem Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej oraz studia MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (program wspólny z London Business School, HEC oraz Bergen School of Business). Mówi po polsku i angielsku.
Tel: +48 22 820 4087
Email: andrzej.olszewski@ingcf.com
 Krzysztof JakimowiczVice President Corporate Finance Warszawa Do ING dołączył w 1994 |
Ukończył Politechnikę Wrocławską oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklerską. Mówi po polsku i angielsku. więcej |
Krzysztof przeszedł do ING z Domu Maklerskiego Elimar. Od momentu przejścia do ING brał udział przede wszystkim w wielu ofertach publicznych w rozmaitych sektorach.
Ostatnie transakcje przeprowadzone z udziałem Krzysztofa obejmują: sprzedaż w trybie AGT praw poboru Azotów Tarnów (61,6 mln PLN), akcji PZU (3,17 mld PLN), pierwszą ofertę publiczną słoweńskiego banku NovaKBM (100 mln EUR) oraz ukraińskiej spółki Industrial Milk Company (20 mln EUR), sprzedaż w trybie AGT akcji Kernela (137 mln USD), Tauronu (500 mln USD), Cinema City International (200 mln PLN) oraz NG2 (161 mln PLN), nabycie Teta przez Unit4, IPO Nova KBM (104 mln EUR), Industrial Milk Company (81 mln PLN) oraz Tauronu (4,2 mld PLN), przejęcie WSiP przez Advent (100 mln USD), pierwszą ofertę publiczną oraz AGT (80 mln USD) ukraińskiej spółki Kernel, IPO cypryjskiej spółki notowanej na AIM ASBISc Enterprises (25mln USD), sprzedaż akcji CEDC przez Remy Cointreau (25mln USD), sprzedaż pakietu akcji Pekao S.A. posiadanych przez Polskie Linie Lotnicze LOT (225mln USD), pierwszą ofertę publiczną akcji spółki Pegas na giełdzie papierów wartościowych w Pradze i Warszawie (136mln USD), pierwszą i wtórną ofertę publiczną CEDC, spółki notowanej na NASDAQ (76mln i 44mln USD), IPO spółki FOTA S.A. (99mln PLN), ofertę publiczną akcji GTC (150mln USD). Ponadto Krzysztof przeprowadziła szereg wezwań publicznych, w tym Fairfaxa na PTR, VW na W. Kruk, Dalki na Praterm, CEDC na Polmos Białystok oraz OPG na Orfe i Vitkovice Steel na Milmet.
Krzysztof ukończył Politechnikę Wrocławską oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklerską. Mówi po polsku i angielsku.
Tel: +48 22 820 5024
Email: krzysztof.jakimowicz@ingcf.com
 Dr Paweł LubeckiVice President Corporate Finance Warszawa Do ING dołączył w 2007 |
Ukończył Ecole Superieure de Commerce w Clermont-Ferrand we Francji z dyplomem magistra zarządzania finansami oraz uzyskał stopień doktora na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie makroekonomii. Mówi po polsku, francusku, angielsku więcej |
Dołączył do zespołu Corporate Finance w ING Securities w październiku 2007 r. Poprzednio od 2004 roku pracował w zespole Corporate Finance/Advisory w Banku HSBC .
Przed pracą dla HSBC Pawel wykładał makroekonomię oraz finanse na WSB-NLU w Nowym Sączu oraz doradzał w transakcjach na rynku kapitałowym oraz w obszarze private equity.
Paweł ostatnio doradzał przy sprzedaży polskich aktywów Vattenfalla (7,2 mld PLN), sprzedaży Polkomtela (3,3 mld PLN), sprzedaży w trybie AGT Kernela (137 mln USD), Tauronu (500 mln USD), Cinema City International (PLN 200 mln) oraz NG2 (PLN 161 mln), nabycie Teta przez Unit4, IPO Nova KBM (104 mln EUR), Industrial Milk Company (81 mln PLN) oraz Tauronu (4,2 mld PLN), przejęciu WSiP przez Advent (100 mln USD), a także Netii w transakcji sprzedaży 23,4% pakietu w P4 do Tollerton Investments i funduszu Novator. Ponadto doradzał PGNIG w transakcji zakupu złoż ropy i gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym od Exxon Mobil (360mln USD), w ofercie publicznej akcji PGNiG S.A (740mln USD), doradztwie dla MSP w prywatyzacji ENEA S.A., dla PCC AG, a także Hutchison 3G w zakupie licencji na UMTS w Polsce oraz dla Vistula S.A., Vox S.A., PPWK S.A., TV Puls oraz WSiP S.A.. Posiada także 6-letnie doświadczenie jako analityk rynku kapitałowego w Erste Securities S.A. oraz Credit Lyonnais Securities Asia (Londyn), gdzie zajmował się głównie sektorem bankowym i jest autorem publikacji z zakresu finansów i makroekonomii.
Tel: +48 22 820 50 28
Email: pawel.lubecki@ingcf.com
 Paweł PiotrowskiAnalyst Corporate Finance Warszawa Do ING dołączył w 2010 |
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (magister ekonomii ze specjalizacją Finanse i Bankowość). Studiował również na Uniwersytecie w Namur, w Belgii. Mówi po polsku, angielsku i francusku. więcej |
Poprzednio odbywał praktyki w ING Banku Śląskim w Departamencie Kredytów Klientów Strategicznych a także w zespole Corporate Finance w PricewaterhouseCoopers, w ramach grupy sektorowej świadczącej usługi doradztwa biznesowego dla spółek z sektora energetycznego.
Paweł uczestniczył również w ramach praktyki w PwC, w pracach zespołu Business Restructuring Services przy projekcie restrukturyzacji dużej polskiej spółki z sektora chemicznego.
Ostatnie transakcje, przy których Paweł uczestniczył to: sprzedaż polskich aktywów Vattenfalla (7,2 mld PLN), sprzedaż praw poboru Azotów Tarnów (61,6 mln PLN), sprzedaż udziałów PGE w Polkomtelu (3,3 mld PLN), IPO Nova KBM (104 mln EUR), IPO Industrial Milk Company (81 mln PLN) oraz sprzedaż w trybie AGT akcji Tauronu (500 mln USD).
Tel: +48 22 820 50 35
Email: pawel.piotrowski@ingcf.com
Rynek pierwotny
Zobacz więcej informacji
Sponsor Emisji
Zobacz więcej informacji
Skontaktuj się z nami
Andrzej Olszewski
+48 22 820 4087
Krzysztof Jakimowicz:
+48 22 820 5024