Lokalne umocnienie notowań
Regulamin sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z zapisami przedstawionymi mi w Regulaminie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych i akceptuje jego postanowienia |
| SERWIS PORANNY | ŚRODA | 01 WRZEŚNIA 2010 |
| INDEKSY GIEŁDOWE Z DNIA 31-08-10 | |||
| INDEKS | WARTOŚĆ | ZMIANA % | OBROTY [MLN] |
| WIG | 42215 | 0.5 | 1619 |
| WIG20 | 2431 | 0.7 | 1248 |
| DOW JONES | 10014 | 0.1 | 25370 |
| NASDAQ | 2114 | -0.3 | 17240 |
| KOMENTARZ DO WYDARZEŃ NA RYNKU POLSKIM |
|
Indeksy w USA na rozdrożu
Indeksy amerykańskie znajdują się obecnie w okolicy ważnych stref cenowych i niewielkie ruchy cenowe mogą obecnie zdecydować o średnioterminowej koniunkturze tego rynku. Uczestnicy giełdy w USA zdają sobie z tego sprawę gdyż od kilku dni widać wyraźnie zwiększoną zmienność tego rynku. Z dnia na dzień jak w kalejdoskopie zmieniają się preferencje posiadacza gotówki i akcji. Sesja wczorajsza pod wpływem lepszych niż oczekiwano danych makro była szczęśliwsza dla posiadaczy akcji gdyż po wcześniejszym wyraźnym spadku notowania zatrzymały się budując lokalną konsolidację. Pomogły w tym lepsze dane z rynku nieruchomości oraz poprawa wskaźnika zaufania konsumentów. Szczególnie ten drugi parametr ma duże znaczenie dla inwestorów giełdowych gdyż koreluje się dobrze z wynikami spółek.Z technicznego punktu widzenia nadal jednak brak istotnych rozstrzygnięć. Indeksy nadal znajdują się w okolicy stref wsparcia bez wyraźnych wskazań co do kierunku dalszej koniunktury.
Wig nadal powyżej kluczowej strefy 41.5 tys
Na naszym rynku wczoraj po słabym otwarciu notowań, które było reakcją na spadkową sesję w USA, kontrolę nad rynkiem przejęła strona popytowa. Posiadacze gotówki od początku notowań sukcesywnie skupowali akcje windując notowania indeksu Wig do poziomu nieco ponad 42 tys. punktów. Tym samym oddaliła się nieco groźba spadku notowań tego indeksu poniżej kluczowego obecnie poziomu 41.5 tys. punktów. Na wykresie w układzie dziennym świecowym mamy po sesji wczorajszej świecę z długim białym korpusem. Obecnie połowa wysokości tej świecy w okolicy poziomu 41.8 tys. punktów będzie pierwszym testem siły rynku po wczorajszym wzroście. Na wykresie w układzie minutowym tego indeksu w ciągi ostatnich tygodni powstała formacja spadkowego klina ukośnego która zwiększa prawdopodobieństwo uratowania indeksu Wig przed większym spadkiem. Pozytywne uwarunkowania tej struktury cenowej będą aktualne dopóki notowania indeksu Wig znajdują się powyżej poziomu 41. 5 tys punktów.
Zapraszamy do dyskusji na naszym blogu uruchomionym pod adresem :
Grzegorz Olejek
Analityk giełdowy
grzegorz.olejek@ingsecurities.pl
 |
| ISTOTNE INFORMACJE ZE SPÓŁEK |
|
PKNORLEN
Strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej PKN Orlen w drugim kwartale 2010 roku wyniosła 5,2 mln zł - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Analitycy spodziewali się, że PKN Orlen będzie miał 83,5 mln zł zysku netto. PKN Orlen planuje, że do transakcji sprzedaży Polkomtela dojdzie w pierwszej połowie 2011 roku - poinformował na spotkaniu z dziennikarzami prezes PKN Jacek Krawiec. W III kwartale tego roku spada marża rafineryjna i dyferencjał, rośnie natomiast marża petrochemiczna - poinformował PKN Orlen w prezentacji. PKN Orlen może w czwartym kwartale 2010 roku sprzedać drugą transzę zapasów obowiązkowych ropy naftowej, a wartość tej transakcji może wynieść 500 mln zł - poinformował wiceprezes PKN Orlen, Sławomir Jędrzejczyk.
BOGDANKA
Zysk netto Bogdanki, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w drugim kwartale 2010 roku 53 mln zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu półrocznego spółki. Konsensus PAP zakładał zysk netto w II kwartale na poziomie 54,1 mln zł. Bogdanka, której zysk netto w I półroczu 2010 wzrósł o 28 proc. rdr do 107 mln zł, zamierza na przełomie września i października opublikować prognozę wyników na ten rok. Spółka ocenia, że pod koniec tego roku możliwe będzie niewielkie podniesienie cen kontraktowych węgla na 2011 rok - powiedział we wtorek Mirosław Taras, prezes Bogdanki. Bogdanka prowadzi rozmowy z Kulczyk Holding na temat ewentualnych dostaw węgla do planowanej elektrowni na Białorusi. Kopalnia mogłaby zapewnić całość dostaw, czyli ok. 2 mln ton węgla rocznie - poinformował we wtorek Mirosław Taras, prezes Bogdanki. Bogdanka, która osiągnęła niedawno rekordowy poziom wydobycia przy wykorzystaniu kompleksu strugowego, chce kupić nowy strug. Przetarg na jego dostawę zostałby ogłoszony na początku przyszłego roku, a uruchomienie wydobycia byłoby możliwe w połowie 2012 roku - poinformowali we wtorek przedstawiciele spółki. PGNiG
Zysk netto grupy PGNiG wyniósł w II kw. 2010 r. 4,2 mln zł i był dużo niższy od średniej prognoz analityków na poziomie 152,5 mln zł. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w II kwartale 2010 roku zanotowało ujemną marżę na sprzedaży gazu wysokometanowego, która wyniosła minus 3 proc. - poinformowała spółka w komentarzu do wyników. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w II kwartale 2010 roku zwiększyło wydobycie gazu ziemnego o 4 proc. do 966 mln m sześciennych, a sprzedaż wzrosła o 7 proc. do 2.732 mln m sześciennych - podała spółka w komentarzu do wyników. Spółka PGNiG Norway podpisała we wtorek umowę kredytową w wysokości 400 mln USD z siedmioma bankami. Kredyt zabezpiecza potrzeby kapitałowe wynikające z działalności grupy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym - podała spółka w komunikacie. PGNiG analizuje możliwości zaangażowania kapitałowego w Lotosie, ale nie ma żadnych decyzji - poinformował we wtorek prezes PGNiG Michał Szubski. PGNiG przeprowadzi emisję euroobligacji prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2011 roku, a nie w czwartym kwartale tego roku, jak zapowiadano wcześniej - poinformował we wtorek dziennikarzy wiceprezes spółki Sławomir Hinc. TRAVELPLANET
Travelplanet spodziewa się, że tegoroczna sprzedaż będzie zbliżona do ubiegłorocznej. Spółka liczy na zysk w trzecim kwartale, z kolei czwarty trymestr ma być, według przewidywań, nie gorszy niż czwarty kwartał 2009 roku. CERMIKA NOWA GALA
Zysk netto Ceramiki Nowej Gali w drugim kwartale 2010 roku wyniósł, według wyliczeń PAP, 2,35 mln zł. Analitycy spodziewali się zysku netto w przedziale 2-3,3 mln zł. NEUCA Zysk netto grupy Neuca przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej spadł w drugim kwartale 2010 roku do 5,7 mln zł z 10,6 mln zł rok wcześniej. Analitycy szacowali zysk netto na 2,8-7,3 mln zł. Grupa Neuca, która do 2013 roku chce zmniejszyć liczbę magazynów do 12 z 28 obecnie, wystawiła pierwsze trzy obiekty na sprzedaż. Dystrybutor farmaceutyków liczy na 80 mln zł ze sprzedaży aktywów nieoperacyjnych - poinformował dziennikarzy Piotr Sucharski, prezes spółki.
CIECH
Przychody grupy Ciech w I półroczu '10 wzrosły o 3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, dzięki wyższym przychodom ze sprzedaży TDI i żywic - podała spółka w raporcie półrocznym.Ciech chce do końca roku chce przeprowadzić nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, na którym zarząd zarekomenduje akcjonariuszom sposób pozyskania kapitału - powiedział na wtorkowej konferencji prezes spółki Ryszard Kunicki. Do października Ciech zdecyduje, czy będzie kontynuował sprzedaż GZNF Fosfory, czy zawiesi proces, jeśli nie otrzyma satysfakcjonujących ofert - poinformował dziennikarzy prezes spółki Ryszard Kunicki. QUMAK-SEKOM
W pierwszej połowie 2010 r. zysk netto Qumaka-Sekom spadł do 3,9 mln zł z 5,4 mln zł. Zysk operacyjny w tym czasie spadł do 4,46 mln zł z 5,9 mln zł, a przychodty wzrosły do 114 mln zł ze 106 mln zł - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. CITY INTERACTIVE
City Interactive wypracowało w pierwszym półroczu 2010 r. 10,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu do 0,34 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk operacyjny w tym czasie wyniósł 11,8 mln zł w porównaniu do 0,53 mln zł straty operacyjnej rok wcześniej, a przychody wzrosły do 28,88 mln zł z 17,85 mln zł - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. STALPRODUKT
Zysk netto Stalproduktu przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, po pierwszym półroczu 2010 roku spadł do 117,6 mln zł ze 158,1 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Wyniki za drugi kwartał Stalproduktu były jednak wyższe od oczekiwań rynkowych. WARIMPEX
Warimpex, którego przychody w pierwszym półroczu 2010 roku wzrosły o 25 proc. do 47,1 mln euro, liczy, że w całym 2010 roku osiągnie 100 mln euro przychodów - powiedział na konferencji prasowej członek zarządu spółki Christian Fojtl. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI
Północ Nieruchomości, spółka notowana na NewConnect, prognozuje, że w 2010 roku osiągnie 0,52 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 5,15 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. AGORA
Agora zawarła przyrzeczoną umowę kupna łącznie 84,44 proc. akcji Centrum Filmowego Helios za 26,2 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie. Ponadto Agora zawarła umowy dotyczące warunkowego nabycia 12,36 proc. CF Helios. ZELMER
Zelmer chce w tym roku osiągnąć dwucyfrowy wzrost przychodów. Spółka chciałaby także na koniec tego roku zbliżyć się do wyniku netto z 2007 roku, który wyniósł ponad 30 mln zł - poinformował dziennikarzy prezes firmy Janusz Płocica. ABC DATA
ABC Data prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie akwizycji spółki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i liczy, że stosunkowo szybko będzie mogła poinformować o ich finalizacji. Spółka kończy przygotowania do wejścia na rynek litewski - poinformowali na spotkaniu z dziennikarzami przedstawiciele ABC Data. POLNORD Zysk netto Polnordu w II kwartale 2010 roku wyniósł 10,3 mln zł, analitycy ankietowani przez PAP szacowali go na 5,2-5,3 mln zł. Przychody spółki wyniosły 53,8 mln zł wobec oczekiwań 47,8-50 mln zł.
LOTOS
Ministerstwo Skarbu Państwa chce we wrześniu zaprosić inwestorów do międzynarodowego przetargu w sprawie prywatyzacji Lotosu - poinformował PAP rzecznik MSP Maciej Wewiór. Zaznaczył, że decyzję w sprawie prywatyzacji spółki będzie podejmować Rada Ministrów. SYGNITY
Sygnity spodziewa się straty netto w III kw. 2010 r., ale całe drugie półrocze 2010 r. ma być zakończone zyskiem. W tym roku baza kosztowa spółki ma być zmniejszona o 6 mln zł, a w 2011 r. o około 30 mln zł - poinformował podczas telekonferencji Norbert Biedrzycki, prezes Sygnity. Wyniki grupy Sygnity za II kw. 2010 r. okazały się lepsze od oczekiwań rynku. W prawdzie grupa nadal generuje straty, ale w rezultatach za drugi kwartał widać już efekty prac zarządu nad poprawą efektywności. Rynek może pozytywnie zareagować na wyniki informatycznej grupy. BOMI Bomi kupił 100 proc. udziałów w spółce Centrum Dystrybucja i szacuje, że jednym z efektów przejęcia będzie wzrost rentowności segmentu dystrybucyjnego grupy Bomi o 25 proc. w skali roku - poinformowała spółka w komunikacie. EMPERIA Emperia Holding obniża wartość planowanych na ten rok nakładów inwestycyjnych do 160 mln zł z 200 mln zł wcześniej - podała spółka w komunikacie.
CINEMA CITY
Cinema City International, który jest wyłącznym operatorem kin IMAX w Europie Środkowej i Wschodniej, rozszerza wyłączność na Izrael, z wyjątkiem miasta Eilat - podała spółka w komunikacie prasowym. źródło: PAP |
| KRAJOWE INFORMACJE GOSPODARCZE |
|
PKB w 2010 roku wzrośnie nie mniej niż 3 proc., jednak 3,5 proc. jest prognozą zbyt optymistyczną - powiedział premier Donald Tusk na konferencji prasowej. Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął założenia do projektu ustawy o akcyzie zakładające wstępnie, że od przyszłego roku stawki akcyzy na wyroby tytoniowe mogą wzrosnąć o 4 proc. - podało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie. Brak wzrostu wynagrodzeń, przekładający się na zahamowanie tempa wzrostu spożycia indywidualnego doprowadzi do wyhamowania tempa wzrostu PKB - uważa Andrzej Kaźmierczak, członek Rady Polityki Pieniężnej. Jego zdaniem dane o wzroście PKB w II kw. są dobre, ale podstawy wzrostu gospodarczego są nietrwałe. Bezrobocie w lipcu 2010 roku, wg metodologii Eurostatu, wyniosło w Polsce 9,4 proc. wobec 9,6 proc. w czerwcu i 8,4 proc. w lipcu 2009 roku - podał Eurostat. Liczba turystów korzystających w Polsce z noclegów w czerwcu 2010 r. wzrosła do 437.392 osób z 397.028 w czerwcu 2009 roku - podał GUS. Polska powinna w pierwszej połowie 2011 roku zacząć spełniać kryterium inflacyjne zapisane w traktacie z Maastricht - uważa Ludwik Kotecki, wiceminister finansów i pełnomocnik rządu ds. euro. Wzrost gospodarczy w III kwartale może być zbliżony do 3,5 proc. osiągniętych w II kwartale. - uważa wiceprezes GUS Janusz Witkowski. źródło: PAP |
| ZAGRANICZNE INFORMACJE GOSPODARCZE |
|
W sierpniu 2010 r. nastroje brytyjskich konsumentów nieoczekiwanie poprawiły się. Wskaźnik zaufania wzrósł w tym miesiącu do minus 18 pkt z minus 22 pkt w lipcu - podał we wtorek GfK NOP Ltd. w komunikacie. źródło: PAP |
Zobacz również: Kalendarium wydarzeń
Nadzór nad ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie, z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 10/14, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, została przygotowana przez ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie dołożyła należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.94. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24,poz.83). Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie.
Wydawca: https://www.ingsecurities.pl/ing_o_nas.xml